광통신: AI 붐의 숨은 배관

AI 학습·추론은 수천~수만 개 GPU가 동시에 한 몸처럼 움직여야 해요. 이때 칩·서버 사이 연결 속도가 전체 성능을 좌우하는데, 구리 전선은 거리가 길어지면 신호 손실·발열·전력 소모가 급격히 커져요. 그래서 전기 대신 빛(레이저)으로 데이터를 보내는 기술이 800Gbps·1.6Tbps급에서 빠르게 채택되고 있어요.

광 기능을 반도체 칩에 집적하는 "실리콘 포토닉스", 그리고 광 엔진을 스위치 칩 바로 옆에 붙여 전력·지연을 줄이는 "CPO(co-packaged optics)"가 차세대로 부상했어요. 2025년 3월 엔비디아가 실리콘 포토닉스 기반 CPO 스위치를 발표하며 주목도가 커졌죠.

실리콘 포토닉스 시장 전망은 기관마다 "2030년 전후 두 자릿수 억 달러대"로 커진다는 방향엔 일치하지만, 절대 규모·성장률(연 약 27~45%)은 정의·범위에 따라 크게 갈려요. 하나의 숫자보다 "범위"로 보세요.

이 산업의 호황은 본질적으로 빅테크의 AI 투자(capex)라는 단일 동력에 크게 의존해요. AI 투자가 식으면 함께 둔화될 수 있는 사이클성이 있죠. CPO 같은 차세대 기술은 전환 시점·승자가 아직 불확실하고, 공급이 풀리면 단가 경쟁도 격해져요.

AI 칩이 스포트라이트를 받는 동안, 그 칩들을 "빛으로 잇는 배관"이 동반 성장하는 구조예요. 단 전방 AI 투자에 강하게 연동되는 양면을 함께 봐야 해요.

대표적이고 잘 알려진 기업이에요. "무엇을 하는 회사인지"만 적었고, 추천이 아니에요.

• 광부품·광섬유 — 코히어런트·루멘텀·코닝(미국)
• 광모듈(AI 데이터센터용) — 이노라이트·이오프토링크(중국)
• 네트워킹·실리콘포토닉스 칩 — 브로드컴·마벨
• 광전송 시스템 — 시에나(Ciena)
• 국내 — 오이솔루션·빛과전자(광트랜시버)